تقابل هانا -الطالبة الجامعية- شخصًا دائمًا ما يرتدي قميصًا ذا ياقة طويلة، طيب جدًا، وقليل الكلام. سرعان ما ارتبطت به، وعندما علمت هانا أنه (مستذئب) لم تتفاجأ وتقبلت الأمر. هذا الرجل، الذي يتحول أحيانًا إلى ذئب، هو آخر من ورث تلك الدماء. وجدت هانا نفسها تربي وحدها طفليها آمي ويوكي اللذين يحملان دم الذئب.